投资组合评论

您最近是否继承了金钱,或者您需要清楚 和客观的投资建议? Kerr Wealth Management 经验丰富的财务顾问可以帮助您确定适当的资产配置、发现隐藏的风险并设计个性化的投资组合。

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分散化不佳可能会降低您的投资组合的风险调整后回报。过度集中于共同基金或股票/特定公司,新闻可能会使投资组合遭受损失。尽管美国股市多年来表现非常出色,但跨行业和国际市场的多元化可能会提供更高的风险调整后回报。

您是否因佣金和费用而亏本?

经常有客户来找我们,因为他们发现他们支付了过高的股票经纪人费用或支付高额费用的投资产品和不必要的交易成本。多年来,过高的费用可能会增加数千。 

您的投资组合税收有效吗?

税收损失收获可以帮助应对市场波动以减少税收。通过适当出售投资组合中的失败者,您可以通过购买更多相关资产来利用动力。 

你的目标

如果您觉得您的投资没有达到您的目标;你不是一个人。我们可以帮助您设计和管理投资组合,以帮助您实现人生目标。

投资风险

投资伴随着风险。如何管理它是最重要的元素之一。 Kerr Wealth 提供独特的投资组合风险分析亚美am8网址入口,帮助您更好地了解您的投资组合在好坏时期的表现。

投资组合分配

您的顾问将帮助您了解正确分配的重要性,并设计股票、ETF 和基金的最佳投资组合分配。

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