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医生和其他人一样需要财务检查。您可以将我们视为您个人或私人执业财务的初级保健提供者。位于加利福尼亚州弗雷斯诺的 Kerr Wealth 专业人士专注于财务亚美国际app,并为医生设计量身定制的投资组合 - 在仅收费的环境中。我们的私人财富顾问经验丰富,会照顾您的财务健康。

加利福尼亚州弗雷斯诺和全国范围内医生的财务亚美国际app

可儿财富 Management 通过我们的收费方法和简化复杂财务状况的能力,为私人执业医师和住院医师提供价值。我们经验丰富的财富顾问拥有超过 50 年的集体经验,可指导医生风险管理需求、制定审慎的税收策略(如利润分享计划和养老金计划)以及量身定制增长投资组合。我们的首要任务很简单——帮助医生对他们的生活产生重大影响。 

无论您是在寻找新的值得信赖的财务顾问,还是您最近更换了顾问,与一家能够指导您并让您清楚地了解您的财务未来的公司合作都是一件好事。

医生的财务亚美国际app流程

第一步 - 相互了解

相互了解并发现您的个人和职业目标,探索相互理解并通过电话、视频会议或亲自安排发现会议。

第二步 - 收集数据并开始工作

我们将讨论您的个人和职业抱负,深入讨论您的目标并制定行动项目。

您的私人财富顾问还将收集财务数据,评估您的数据,并针对您的家庭和/或您的业务的财务需求制定量身定制的方法。

第三步 - 实施并产生影响

这是最后一步,也是最重要的一步。在第三步中,我们将展示我们的发现并介绍我们的建议,这些建议可能需要 3 个月到 12 个月才能完全实施。 

关于我们的医师财务计划

传统上,财务计划可能是数百页的图表,它们在演示过程中几乎没有影响。 Kerr Wealth Management 制定了不到 10 页的量身定制计划,并以清晰的语言编写,因此您不会翻阅 200 页的金融术语。我们的计划是活文件,易于阅读,便于我们在与您和您的年度审查期间进行反思。

医生财务解决方案

  • 制定金融路线图。

  • 实施税收优惠退休账户;包括 401(k)、利润分成计划和养老金计划。

  • 保险建议。

  • 税务亚美国际app。

  • 投资组合分析。 

  • 投资管理。

  • 个人现金流计划。

  • 业务现金流量计划。

  • 业务成本分析。

  • 多代财富转移策略。

  • 退休计划投资管理。

  • 员工教育。

  • 退休计划管理。

  • 年度投资组合预测。

  • 制定商业管理费用残疾计划。

  • 高净值残疾解决方案。

  • 发展投资账户的长期节税协调。

  • 制定医学院债务偿还计划。

  • 和更多。