个人

面向个人和家庭的收费财务顾问

开始您的个性化财务计划比您想象的要容易...

以有意义的方式解释亚美国际app和投资的基础知识。了解如何根据您的目标制定您需要的财务计划和投资策略。

科尔财富管理致力于帮助个人和家庭管理他们最重要的财务决策。像大多数人一样,财务亚美国际app和退休储蓄在您的优先事项清单上很重要,但知道从哪里开始以及向谁寻求帮助往往是压倒性的。幸运的是,安德鲁·克尔 (Andrew Kerr) 和我们在亚美am8网址入口 (Kerr Wealth Management) 的注册财务亚美国际app师 (CFP) 团队为最复杂的财务状况提供了一种直接收费的方法。 

箭头&v

感谢提交!

与财务顾问交谈

免费。无义务。 559-277-4772

您是否知道适当的退休计划可以帮助您...

  • 为生活事件和假设情景做好准备。

  • 制定个性化的财务生活计划。

  • 将您的目标与您的资金和投资组合相结合。

  • 弄清楚如何为未来的目标进行分配。

  • 成为更聪明的投资者。

  • 计划安全的退休生活。

  • 决定如何处理您的 401(k) 帐户。

  • 就您的员工股票期权做出决定。

  • 决定是否出租、购买(或出售)您的房屋。

  • 了解您的保险需求。

  • 计划孩子和大学费用。 

  • 投资个股、ETF 和空载共同基金。

  • 管理纳税义务。

  • 设计节税的提取策略。

  • 优化社会保障。

  • 说明退休后的现金流和收入。

  • 综合银行解决方案和预算。

  • 债务管理和战略。

  • 决定您是否需要人寿保险或残疾保险以及需要多少。

财务亚美国际app和税务亚美am8网址入口

财富管理
金融计划
退休计划
退休计划咨询
税务筹划
税收策略
税务准备
投资管理
投资组合评论
ETF模型
ETF 和共同基金模型
股票组合
收入组合