财务亚美国际app加利福尼亚州弗雷斯诺

你有财务计划吗?考虑使用 Kerr Wealth Management 的收费顾问。

一个好的财务计划应该涵盖您生活的方方面面。

可儿财富 Management 及其收费财务顾问团队为加利福尼亚州弗雷斯诺的家庭和企业提供帮助。他们中的许多人碰巧是企业主、医生、农民、护士和退休人员。向下滚动以详细了解我们是谁、我们做什么、我们如何收费以及在您结束对我们网站的访问时应该做什么。

寻找直接的财务建议或财务教练?

你来对地方了。改变生活的事件发生了,当它们发生时重新审视你的财务前景是明智的。我们加利福尼亚州弗雷斯诺官员的顾问会考虑人生的许多阶段,我们可以帮助您了解生活事件和机会对您的财富潜力和财富保护可能产生的财务影响。 

我们的财务计划侧重于您的个人目标、您的人生阶段,并帮助您应对改变人生的财务事件。在 Kerr Wealth Management,我们不将金钱视为达到目的的手段,而是将金钱视为帮助您实现财务目标的工具。

我们的财务亚美国际app流程

在我们建立相互理解的同时,探索并阐明您的目标和一生的优先事项。一旦我们确定了您的财务生活或状况的必要方面,我们将开发可能符合您目标的解决方案。在通过相互合作达成明智的决定后,我们将实施我们的建议。

过程

1. 收集信息

2. 确立目标和目的

3. 分析你的情况

4. 制定计划

5. 实施计划

6. 监控和审查您的财务计划

开始您的个性化财务计划

在下面 3分钟

我们所做的..

  • 为我们的工作收取费用。

  • 为生活事件和假设情景做好准备。

  • 制定个性化的财务生活计划。

  • 将您的目标与您的资金和投资组合相结合。

  • 弄清楚如何为未来的目标进行分配。

  • 成为更聪明的投资者。

  • 计划安全的退休生活。

  • 决定如何处理您的 401(k) 帐户。

  • 就您的员工股票期权做出决定。

  • 决定是否出租、购买(或出售)您的房屋。

  • 了解您的保险需求。

  • 计划孩子和大学费用。 

我们不做什么..

  • 提供免费介绍咨询。我们马上开始工作。

  • 卖给你装载的共同基金。

  • 提供法律意见。

  • 需要最低级别的资产才能让我们一起工作。

我们考虑的人生阶段...

  • 进入青春期

  • 离家出走

  • 结婚

  • 有孩子

  • 中年 

  • 空巢

  • 退休前

  • 退休

  • 配偶之死

  • 离婚

  • 工作调动或变更

  • 财务继承 

  • 财务意外

需要专业的财务建议?一个糟糕的财务决定让你感到压力吗?

位于加利福尼亚州弗雷斯诺的 Kerr Wealth Management 的顾问和税务专家可以为您提供各种专业的财务建议。

年金评论

你在考虑年金吗? Kerr Wealth Management 的财务顾问将进行彻底的分析,以确定您的年金是否适合您。我们还可以帮助您了解固定年金是否适合您的长期资产保全。

*年金建议会造成利益冲突,因为向 Kerr Wealth Management 的附属公司 Kerr Insurance Brokers, Inc. 支付佣金。 

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保险评论

考虑 SBA 贷款,或者您可能与另一家企业合并,或者您刚刚结婚。无论情况如何,Kerr Wealth Management 的财务顾问都可以帮助您评估和制定您的保险计划。 

可儿财富管理协助:

人寿保险、残疾、长期护理、商业保险、家庭和汽车。 

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税务筹划

可儿财富 Management 的财务顾问和会计师可以通过我们的综合方法帮助您设计税务亚美国际app策略。 

投资组合审查和财务检查

我们的弗雷斯诺财务顾问可以帮助您了解您的投资组合需求。 Kerr Wealth Management 还将为您提供年度财务检查,以确保您实现退休目标。

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