我们的顾问费

作为受托人,我们需要披露我们的费用,但更多 

重要的是,我们提倡透明度,无论如何都会向您披露。

财务顾问费

投资组合管理费:我们为您管理的资产的百分比。 

 

财务亚美国际app:每小时或每个项目。

税务准备:每小时或每个项目。

 

请参阅我们网站底部标题为 ADV 的链接,了解我们费用的完整说明。 


关于我们的费用和补偿
术语“仅收费”并不意味着我们不得向我们的任何关联公司推荐可能通过产品销售或亚美am8网址入口产生额外收入的亚美am8网址入口或产品。只收费是指我们的投资顾问只对财务亚美国际app或资产管理亚美am8网址入口收取费用。我们的财务亚美国际app和资产管理费用会在我们开始为您工作之前披露,也可以在一份名为 ADV 的文件中找到,该文件披露了我们公司的费用结构。 Andrew Kerr 或管理人员将在您成为客户之前或之时向您提供此文件。该文件传统上交给您,并将每年邮寄给您。正如我们的 ADV 所披露的,我们可能会通过我们的关联保险公司或工资单和退休计划管理公司推荐保险亚美am8网址入口、记录保存亚美am8网址入口或其他行政退休计划亚美am8网址入口,这可能会导致利益冲突,因为我们的关联公司可能会获得额外的补偿公司。通常,在解决计划或情况之后,或者当我们相互更好地了解您的需求后,才会推荐产品。这些披露可以在我们网站页脚底部的 ADV 中找到。