关于位于加利福尼亚州弗雷斯诺的 可儿财富管理

可儿财富管理 是一家只收取费用的注册投资顾问,配备有注册财务亚美国际app师 (CFP)、会计师和退休计划顾问。我们专注于投资、财务亚美国际app和财务建议。

除了我们为客户做的事情之外,Kerr Companies 独立于经纪人/经销商或保险公司。独立性有助于我们客观地直接与客户合作。我们直接向客户收费,因此没有中间人或产品销售。 

我们的独立性帮助我们创造成功的客户体验。从我们的薪酬方式到我们为您工作的方式,您的最大利益始终是最重要的。我们的客户体验对我们来说意味着一切,我们的目标是让您每次打电话、来到我们的办公室或在年度财务检查期间都感觉像家人一样。

我们的核心价值观

  1. 重视人

  2. 迎接改变

  3. 为客户做正确的事

  4. 取悦客户

  5. 做教育者,而不是推销员

 

我们与谁合作?

  • 小型企业主到中型企业。 (1-150 名员工)。

  • 计划退休的个人。

  • 员工退休计划参与者。

  • 企业主及其家人。

  • 专业人士。 (律师、会计师、医生、高管)

  • 亚美国际app孩子的教育。

  • 最近需要 401k 和退休收入计划的退休人员。

  • 正在从股票经纪人、保险代理人或机器人顾问过渡的个人和企业。 

  • 受到人寿保险或年金产品伤害的个人。

 

我们如何与客户合作? 
 

财务检查 - 我们以提供旨在捕捉您当前状态的财务检查而自豪,同时为您的未来制定更新的路线图。
 

投资组合管理 - 结合我们直截了当的投资理念,我们结合专业经验和技术为计划参与者和个人投资客户管理投资组合。 

税务筹划 - 为您和您的企业整合所有财务,我们可以进一步减少税收。


退休计划和财务计划 - 在 可儿财富管理,我们提供的不仅仅是投资建议。我们的顾问将帮助您设计个性化的财务计划,以帮助您解决财务生活的许多方面问题,并使您的投资组合与您的目标保持一致。
 

令人愉快的客户亚美am8网址入口 - 客户亚美am8网址入口对我们来说就是一切,我们知道这对我们的客户意味着什么。快速响应,关注您的需求和教育共鸣板。
 

亚美am8网址入口(克尔亚美国际app)是一家私营公司,由安德鲁克尔创立。在 2000 年代初期,所有者 Andrew Kerr 对金融产生了兴趣,并在 2015 年认真研究了向公众提供金融亚美am8网址入口的方式。大多数财务亚美国际app和投资亚美am8网址入口是通过产品供应商和经纪商提供的。在安德鲁看来,这种旧时尚模式给整个行业留下了阴霾,因为它把财务顾问的优先事项放在首位。创办一家只收费的财务亚美国际app和投资咨询公司是一个明智的选择,并且已经成功并为 可儿财富管理 及其客户留存带来了专业回报。 

 

今天,可儿财富管理 是您的一整天,每天停下来进行财务检查、退休计划或 401(k) 计划。我们提供许多收费亚美am8网址入口,从定制投资组合设计到商业咨询和财务指导。 可儿财富管理 位于加利福尼亚州弗雷斯诺市,为加利福尼亚州弗雷斯诺和克洛维斯当地以及各个州的客户提供亚美am8网址入口。 

 

可儿财富管理

2507 W. Shaw Ave., Suite 107

加利福尼亚州弗雷斯诺 93711

559-277-4772 周一至周五上午 8:30 至下午 5:00(太平洋标准时间)


*RIA 不是名称。有关披露的完整列表,请参阅我们的 ADV。您可以在我们网站底部找到我们的 ADV,其中会披露提供的所有亚美am8网址入口和所有适用费用。 可儿财富管理 不是注册会计师事务所,不准备税务,也不提供法律建议或准备信托文件或其他法律文件。 可儿财富管理 确实提供附带税和遗产亚美国际app亚美am8网址入口,作为财务亚美国际app流程的一部分。