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开朗的商务会议

加利福尼亚州弗雷斯诺仅收费的财务顾问 使您的目标成为现实。

我们能为您提供什么?

A.

公正的财务建议。

信托关系。

收费投资亚美am8网址入口。

Q.

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感谢提交!

我们的顾问可以帮助您

屏幕上的股票
投资

利用我们的现代投资能力

男子钓鱼
退休 

亚美国际app您理想的退休生活方式

在开会
亚美国际app

设计您的财务路线图

制定您的投资方法

管理您的下行风险

投资未来

实施小型企业退休计划。

管理您的最佳退休收入

帮助您从工作年过渡到自由年

税务筹划和准备

为您的重大生活事件做计划

遗产亚美国际app和世代转移

管理您的遗产/信托投资

将房地产纳入您的投资组合

综合财富

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“您好,我们是位于加利福尼亚州弗雷斯诺的 Kerr Wealth Management。Kerr Wealth Management 是一家只收取费用的注册投资顾问 (RIA)。我们的财务顾问帮助人们投资未来、减税、省钱并满怀信心地退休。 

我们帮助的客户恰好是一群成功的小企业主、医生、富人、首席执行官、农民、教师、护士和退休人员。”

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共同制定您的财务计划

关于你

是关于你的。  没有什么是无冲突的,但作为只收费的财务顾问和注册代理 (EA),我们会尽最大努力在您最需要的地方为您提供帮助。 老办法, 您顾问的经纪商公司排在第一位。

亚美国际app与建议

按您的条件退休! 适当的财务亚美国际app可以帮助您更好地了解您的未来可能会是什么样子。旧的经商方式意味着您必须先购买产品。 我们的方式, 我们先从你开始。

直接投资

把事情简单化。 经过仔细亚美国际app,我们的收费顾问团队将共同开发和管理您量身定制的投资组合。 旧方法 - 您首先从经纪人那里购买产品,然后您必须弄清楚。

金融 

亚美国际app

我们的财务顾问团队采用仅收费的方式,量身定制整体财务计划,以满足客户的需求。 

投资 

管理

我们是一家独立的投资咨询公司,配备经过认证的财富经理和注册投资管理分析师。 Kerr Wealth 提供积极管理的投资组合管理方法,提供对股票市场、固定收益市场、金融产品、加密货币等的经验和深入了解。

401(K) & 退休 

计划

可儿财富管理可以帮助您的企业实施和管理合格的退休计划,包括: 401(k)、利润分成、SIMPLE IRA 和 SEP IRA 计划。与我们的税务专家团队一起,我们可以通过各种养老金计划策略和固定缴款计划帮助您的企业减税。

税务准备

凭借我们的税务专业人士和注册代理人 (EA) 团队,Kerr Wealth Management 采取积极主动的方法,将深入的税务亚美国际app纳入您的财务计划;为您提供真正的整体方法, 不是一成不变的千篇一律的方法。

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许多方面

个性化解决方案

可儿财富 Management 专注于全生命周期财务亚美国际app和投资管理。整体意味着我们首先探索金钱对您的意义,并使您的财务、税收和投资与您的生活保持一致。

商务解决方案

可儿财富 为小型企业提供战略性财务建议 

企业主。 

  • 减少组织松弛。

  • 制定预算。

  • 审查商业保险和风险敞口。

  • 减少税务负担。

  • 增加员工和业主的财富。

  • 审查财务报告。

  • 分析养老金计划和 401k 储蓄的机会。

“我们的客户聘请我们提供经验丰富的财务建议”

我们的财务亚美国际app流程

收集信息

建立目标和目的

分析你的情况

制定计划

  • 跨各类账户的投资资产的节税协调。

  • 制定最终备用退休融资的战略。

  • 制定计划,确定所有投资资产所需的回报率。

  • 确定投资租赁物业所需的租金和上限。

  • 如何通过分配应税、递延税和免税账户来最大程度地减少终生税收。

  • 在退休期间实施正确的提款率和RMD。

  • 多桶罗斯转换以削减所得税并最大限度地减少寡妇税。

  • 知道他们如何退休,何时可以退休,以及他们是否真的有足够的钱。

  • 了解和亚美国际app灾难性的长期医疗费用。

  • 制定最终备用退休融资的战略。

  • 社会保障时间、延迟和索赔决定。

  • 还有很多很多!

实施计划

监控和审查您的财务计划

开始为退休储蓄的简单方法...

从节省 1.00 美元起,如果您在短短 10 年中每月节省 100 美元并获得 6.5% 的收入,您就可以拥有 16,842.23 美元。从今天开始储蓄,您可能会感到惊喜。

更多关于我们

现在您知道我们只收取费用。你还应该知道什么?

可儿财富 Management 是注册投资顾问 (RIA)。 RIA 代表您。这也意味着我们直接在加利福尼亚州注册为信托投资顾问。

 

还有什么?

我们配备了受托投资顾问、经认可的财富管理师、注册代理 (EA) 报税员和特许退休计划顾问 (CRPC),他们已完成严格的教育要求并遵守受托标准。这也意味着我们不为中间人、经纪交易商或保险公司工作。

这对你有什么帮助?

您直接向我们付款,这有助于减少冲突并有助于降低成本。

可儿财富 方法首先解决您的目标,然后我们讨论投资解决方案。

团队方法。

可儿财富 Management 的财务顾问使用团队方法来管理客户投资组合。这有助于我们确保我们满足您的需求并保持领先地位。

与团队会面并进行财务检查。